2.资本市场线:用于度量资产组合风险和回报之间的权衡关系。
1. 投资组合:由多个不同资产(如股票、债券、房地产等)组成的投资组合,用于分散风险和实现策略目标。
2. 资本市场线:用于度量资产组合风险和回报之间的权衡关系。
3. 总风险:资产组合中的不可避免风险,通常由整个市场走势引起。
4. 特定风险:资产组合中的特定风险,由某些特定因素(如行业、公司状况等)引起。
5. 有效前沿:任何给定风险水平下可以获得的最高收益的所有资产组合构成的边界。
6. 风险调整回报:一种确定资产组合回报是否与给定风险匹配的方法。
7. 大类资产配置:将投资组合资金分配到不同大类资产(如股票、债券、现金等)中,以实现特定的风险和收益目标。
8. 成本平均效应:定期将相同金额的资金投资于同一资产的策略,以平均成本并获得更长期的投资回报。
9. 资产负债管理:利用不同类型的资产和负债来管理风险和优化投资组合,通常用于机构投资。
10. 多元化:将投资组合分散到不同的资产类别、行业和地区,以降低总体风险。