1.负责向客户提供理财方案,根据客户风险偏好、资产情况等制定投资计划;2.维护客户关系,了解客户的需求和投资需求,及时给予咨询和建议;3.跟进客户的投资情况,及时调整投资方案,保证客户的利益;4.分析市场变化,及时掌握市场热点和趋势,提供投资建议;5.与相关团队协作,及时完成客户的理财服务,并做好相关记录和报告;6.开发新客户资源,扩大团队的业务范围和规模;7.跟踪行业和市场发展趋势,不断提升自身
1. 负责向客户提供理财方案,根据客户风险偏好、资产情况等制定投资计划;
2. 维护客户关系,了解客户的需求和投资需求,及时给予咨询和建议;
3. 跟进客户的投资情况,及时调整投资方案,保证客户的利益;
4. 分析市场变化,及时掌握市场热点和趋势,提供投资建议;
5. 与相关团队协作,及时完成客户的理财服务,并做好相关记录和报告;
6. 开发新客户资源,扩大团队的业务范围和规模;
7. 跟踪行业和市场发展趋势,不断提升自身专业知识和技能,提高客户满意度。