3.协助客户进行财务规划，包括家庭预算、理财目标、税收规划等，以达到财务自由的目标，并提供金融教育和培训服务。
理财经理岗位职责描述：
1. 负责客户拓展和维护工作，通过市场调研和分析，制定客户拓展计划，并通过有效的渠道和手段，积极开发新客户。
2. 根据客户需求和风险承受能力，向客户提供专业的投资咨询服务，制定个性化的投资方案，并不断跟踪和调整投资组合，以提高客户的资产收益率。
3. 协助客户进行财务规划，包括家庭预算、理财目标、税收规划等，以达到财务自由的目标，并提供金融教育和培训服务。
4. 配合市场部门制定市场营销计划和推广策略，并组织实施，以提高公司的业务量和市场份额。
5. 维护与客户的良好关系，及时处理客户投诉和问题，并提供高效的售后服务，以增强客户的满意度和忠诚度。
理财经理年终总结：
在过去的一年中，我作为理财经理，始终坚持客户至上、专业服务的原则，取得了以下成绩：
1. 完成年度客户拓展目标，新签20个客户，增加资产管理规模500万。
2. 跟踪和调整投资组合，实现客户资产平均收益率12%，优于同行业水平。
3. 结合客户需求和市场情况，提供多个财务规划方案，帮助多位客户实现了财务自由的目标。
4. 协助市场部门实施多次市场推广活动，提高公司的品牌知名度和市场份额。
5. 处理客户投诉和问题200余件，及时快速解决，提高客户满意度和忠诚度。
作为一名理财经理，我将继续不断学习和提高自身专业素质，进一步提高服务水平，为客户和公司创造价值。
