5.文书处理：理财规划师需要编写各类投资建议书、财富规划方案等文书，客户签约后还需要处理客户的账户开户、资金划转等手续。
理财规划师的工作内容和岗位职责主要包括以下几个方面：
1. 客户咨询：理财规划师需要通过与客户对话了解其投资需求、风险承受能力、收入和财产状况等，帮助客户制定个性化的理财规划方案。
2. 投资建议：理财规划师需要根据客户的财务情况和理财目标，提供具有风险可控性和收益可预期性的投资建议，同时也需要告知客户相关的风险提示，帮助客户做出明智的决策。
3. 财务分析：理财规划师需要对客户的财务状况进行综合分析，包括收入、支出、储蓄、投资、保险等方面，提出相关的调整建议，帮助客户实现财务目标。
4. 理财产品推荐：理财规划师需要了解各类金融产品的特点和风险，提供可靠的理财产品推荐，帮助客户实现资产增值。
5. 文书处理：理财规划师需要编写各类投资建议书、财富规划方案等文书，客户签约后还需要处理客户的账户开户、资金划转等手续。
以上是理财规划师的主要工作内容和岗位职责，需要具备综合的金融知识，掌握相关技能和实际工作经验，建立良好的客户关系，为客户提供专业的、个性化的理财咨询服务。
