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个人理财客户风险评估问卷

时间:2023-06-27 作者: 小编 阅读量: 15 栏目名: 理财知识

请您根据您的实际情况,回答以下问题:1.您的家庭主要收入来源是什么?(可多选)A.工资收入B.自主经营收入C.投资收入D.其他收入2.您的家庭有多少人依赖您的收入生活?A.可以B.不确定C.不行9.您的现金储备足够应对各种紧急情况吗?A.是B.不确定C.否10.您的金融目标和计划是什么?

请您根据您的实际情况,回答以下问题:

1. 您的家庭主要收入来源是什么?(可多选)

A. 工资收入

B. 自主经营收入

C. 投资收入

D. 其他收入

2. 您的家庭有多少人依赖您的收入生活?

A. 1-2人

B. 3-4人

C. 5人以上

3. 您的婚姻状况是:

A. 已婚有子女

B. 已婚无子女

C. 未婚

4. 您的年龄是:

A. 18-30岁

B. 31-40岁

C. 41-50岁

D. 51岁以上

5. 您的投资知识和经验程度是:

A. 非常了解和经验丰富

B. 了解但经验不多

C. 不太了解和没有经验

6. 您的投资目标是什么?

A. 资本增值

B. 稳定收益

C. 长期投资

D. 其他目标

7. 您的理财风险承受能力是:

A. 高风险承受能力,能够承受较大的投资损失

B. 中等风险承受能力,能够承受一定程度的投资损失

C. 低风险承受能力,希望投资安全无忧

8. 您的投资经验和知识是否可以针对现金管理、债券、股票、基金等投资工具进行评估?

A. 可以

B. 不确定

C. 不行

9. 您的现金储备足够应对各种紧急情况吗?

A. 是

B. 不确定

C. 否

10. 您的金融目标和计划是什么?

A. 子女教育计划

B. 养老计划

C. 房产置业计划

D. 短期投资计划

E. 旅游计划

F. 其他

根据您的回答,请选择您的风险承受等级:

A. 高风险承受等级

B. 中等风险承受等级

C. 低风险承受等级

以上提供风险评估仅供参考,不作为客户投资理财决策的唯一依据,具体的投资决策请您根据自身风险承受能力和需求情况做出。

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