考试包括以下科目:1.金融市场与投资基础知识:了解股票、债券、基金等各类金融投资品种的基本特征、运作规则和相关术语。
(IFP)考试包括以下科目:
1. 金融市场与投资基础知识:了解股票、债券、基金等各类金融投资品种的基本特征、运作规则和相关术语。
2. 投资组合理论与实务:掌握投资组合构建、优化、监测和管理等核心技能,了解投资组合风险管理的基本原理。
3. 国际投资与金融环境:深入了解国际金融市场,理解全球经济和金融的趋势、风险和机遇,以及宏观经济、政治和法律等因素对金融市场的影响。
4. 金融分析与决策:学会运用财务分析、技术分析、基本面分析等方法,制定有效的投资策略和决策,并进行风险评估和绩效评估。
5. 财富管理与遗产规划:了解个人财富管理和遗产规划的基本原则和策略,包括税务规划、保险规划、房产规划等方面的知识。