7.团队协作:与其他部门合作,共同完成业务目标,提高团队业绩。
1. 客户咨询与服务:及时处理客户咨询,解决客户疑虑,并提供定制化的理财建议。
2. 理财产品推荐:根据客户风险承受能力、需求、收益率等情况,推荐理财产品。
3. 理财方案设计:根据客户的资产状况,设计合适的理财方案,以达到实现财富增值的目的。
4. 客户档案管理:建立客户档案,做好客户资料管理,及时跟进客户相关事宜。
5. 风险控制:对客户的风险承受能力进行评估,定期进行风险预警,以及协助客户对风险进行应对和控制。
6. 业务拓展与推广:积极参加相关推广活动,扩大理财客户群体,提高业绩。
7. 团队协作:与其他部门合作,共同完成业务目标,提高团队业绩。
8. 监督合规:遵守公司规章制度,确保业务合规运作。