1.按照公司的战略规划和客户需求,制定投资方案,包括风险控制和收益预期。
1. 按照公司的战略规划和客户需求,制定投资方案,包括风险控制和收益预期。
2. 开拓客户资源,与客户保持良好的沟通和合作关系,为客户提供个性化的理财建议和咨询服务。
3. 跟踪市场动态,及时调整投资组合,确保资产保值增值。
4. 对客户进行投资风险评估和资产配置分析,为客户提供各类理财工具和产品。
5. 与内部相关部门进行协同合作,按照销售计划执行销售任务,完成销售目标,达到个人和团队业绩指标。
6. 保持对市场、行业、政策等各个方面的了解,及时准确地向客户反馈并解答相关问题。
7. 编制各类财务报表、分析报告和决策意见,为公司管理层提供参考和支持。
8. 按照公司的管理制度,严格遵守各项规定和操作流程,保证业务风险的可控性和合规性。
9. 持续学习和提升自己的专业素质,不断改进工作方法和服务方式,提升客户满意度。