1.提供投资顾问服务;2.为客户进行投资咨询和研究;3.提供资产配置和风险管理方案;4.开展投资咨询培训;5.推荐投资产品并提供投资组合构建方案;6.对互联网金融等新兴领域进行投资咨询;7.分析并评估公司或股票价值;8.提供股票、债券、房地产、期货等金融工具的投资建议;9.借助信息技术,提供投资决策支持系统的开发和维护服务;10.参与企业、机构的投融资交易,担任投资顾问或代理人。
1. 提供投资顾问服务;
2. 为客户进行投资咨询和研究;
3. 提供资产配置和风险管理方案;
4. 开展投资咨询培训;
5. 推荐投资产品并提供投资组合构建方案;
6. 对互联网金融等新兴领域进行投资咨询;
7. 分析并评估公司或股票价值;
8. 提供股票、债券、房地产、期货等金融工具的投资建议;
9. 借助信息技术,提供投资决策支持系统的开发和维护服务;
10. 参与企业、机构的投融资交易,担任投资顾问或代理人。