教材方面,一般会使用《证券从业人员资格考试大纲》和《理财规划师职业资格标准》等教材。此外,还会涉及一些保险公司或银行等机构自行编写的教材。
理财规划师考试科目一般包括以下几个方面:
1. 金融理论与知识:包括货币银行学、投资学、证券分析与投资组合、财务管理等。
2. 保险理论与实务:包括保险原理及基本概念、寿险、健康险、意外伤害险等。
3. 税务规划:包括个人所得税法、企业所得税法等。
4. 法律法规:包括民法、商法、证券法、公司法等。
5. 理财规划实务:包括客户需求分析、财务规划、风险管理、投资组合构建、退休规划等实务操作。
教材方面,一般会使用《证券从业人员资格考试大纲》(CB)和《理财规划师职业资格标准》(《阳光理财》)等教材。此外,还会涉及一些保险公司或银行等机构自行编写的教材。