3.提供建议:根据客户的风险承受能力和投资目标,提供适当的调整和建议,尤其是可较长期持有的优质基金。
1. 坦诚沟通:尽可能早地向客户讲解基金大跌的情况、原因和应对措施,让客户充分了解形势和风险,保持透明。
2. 及时回应:快速回复客户的咨询和投诉,回答客户的问题和希望,并安排相应的解决方案。
3. 提供建议:根据客户的风险承受能力和投资目标,提供适当的调整和建议,尤其是可较长期持有的优质基金。
4. 表现增值:尽可能为客户赚取利润以证明投资价值,比如抱着优秀基金长期投资、积极调整规避风险等。
5. 管理风险:优先保护客户的本金,提高资产的流动性、分散投资、平衡仓位等,以避免“鸟窝状”集中投资带来的损失。
6. 客户关怀:关心客户的情况,及时知会和更新市场情况、调整策略、帮助买卖、提供教育等服务,提升客户忠诚度。
7. 改善体验:提升客户体验,提供更好的投资平台和交流体验,促进长期合作关系的建立,更有利于增强客户的信任和忠诚。