理财经理负责对客户的资产进行全面的管理与监控，根据客户风险偏好，选择合适的金融产品进行配置，确保客户资产安全性和收益率的最大化。理财经理应不断学习市场动态，了解金融产品的投资风险与机会，并根据市场形势变化调整投资策略，为客户提供更有效的投资方案。理财经理需要与内部团队紧密协作，如与投资部门沟通研究金融市场趋势，与风险控制部门协同管理客户风险，与市场部门合作开展营销推广等。
1. 客户开发与维护。理财经理负责与客户建立并维护良好的关系，了解客户需求，设计符合客户需要的个性化的投资方案，提供专业的理财咨询服务，提高客户黏性。
2. 资产管理。理财经理负责对客户的资产进行全面的管理与监控，根据客户风险偏好，选择合适的金融产品进行配置，确保客户资产安全性和收益率的最大化。
3. 投资策略分析。理财经理应不断学习市场动态，了解金融产品的投资风险与机会，并根据市场形势变化调整投资策略，为客户提供更有效的投资方案。
4. 客户跟进与服务。理财经理需要与客户及时沟通，帮助客户解决在投资中遇到的问题和困惑，并提供相关的投资建议和风险提示，增强客户信任感和满意度。
5. 团队协作。理财经理需要与内部团队紧密协作，如与投资部门沟通研究金融市场趋势，与风险控制部门协同管理客户风险，与市场部门合作开展营销推广等。
6. 客户信息管理。理财经理需要对客户信息进行分类整理和分析，在建立客户数据库的基础上，通过CRM系统实现客户信息管理，对客户投资状态进行跟踪、评估和调整，提高客户满意度及忠诚度。
