5.客户维护：理财师需要维护客户关系，提供咨询、策略调整、持续服务等，确保客户财务目标实现。
1. 客户需求分析：理财师需要了解客户的财务状况、风险承受能力、投资偏好及目标，进而确定适合客户的理财计划。
2. 财务规划：根据客户的需求和风险承受能力，理财师进行客户财务规划，包括资产配置、投资组合构建等，确定投资策略。
3. 投资组合建立：根据客户的财务规划，理财师需要建立适合客户的投资组合，包括资产配置、选股、定投等。
4. 投资执行：理财师需要执行投资计划，进行资产配置和选股交易等，并时刻关注市场动态，调整投资组合。
5. 客户维护：理财师需要维护客户关系，提供咨询、策略调整、持续服务等，确保客户财务目标实现。
6. 风险监控：理财师需要对市场风险、资产风险、投资运营风险等进行监控，确保投资组合风险可控，防范风险发生。
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理财规划师资格证是由中央财经大学主持，符合条件的机构承办的全国统一考试。考生须严格按照招生单位的规定和要求进行报名，提交相关报名材料。考试分为理论考试和实务考试两部分，理论考试包括财务管理、证券投资和金融管理等多科目，实务考试则需要考生根据实际案例进行分析和解决问题。考试合格者可获得理财规划师资格证书。需要注意的是，考生还需要具备相关工作经验和继续教育要求，才能真正成为合格的理财规划师。
财经类大学考研是指学生报考与财经相关专业的研究生考试。考试范围包括金融、会计、审计、投资、保险等领域的知识。考生需要具备扎实的专业知识和相关经验，以及良好的综合素质和研究能力。它的主要用处是进一步深造以及提高就业竞争力。
