"四个E"指的是"Educate、Engage、Empower、Enable",意为教育、参与、授权、启动。理财师要通过教育客户,使其对理财有清晰的认识和规划,让客户积极参与理财过程,授权客户自己做出决策,并启动合适的理财计划,帮助客户达成理财目标。
"四个E"指的是"Educate、Engage、Empower、Enable",意为教育、参与、授权、启动。理财师要通过教育客户,使其对理财有清晰的认识和规划,让客户积极参与理财过程,授权客户自己做出决策,并启动合适的理财计划,帮助客户达成理财目标。