7.您如何管理客户的投资组合?8.您的专业技能和培训经验是什么?
1. 对于理财规划,您的理解是什么?
2. 您如何为客户制定理财规划?
3. 您是如何认识客户的风险偏好的?
4. 您对金融市场的走势和市场风险的看法是什么?
5. 如何帮助客户提高理财能力和风险意识?
6. 您认为理财师的职责是什么?
7. 您如何管理客户的投资组合?
8. 您的专业技能和培训经验是什么?
9. 在某些情况下,客户可能需要协助规划继承和财产处理计划。您是否能为客户提供这种服务?
10. 请描述一下您和客户之间的成功案例,以及您是如何成功服务和管理他们的。