1.以客户利益为先:理财规划师必须充分了解客户的需求和目标,制定个性化的理财方案,确保最大程度地满足客户的利益需求。
以客户利益为先,诚信、专业、透明、保密。
1. 以客户利益为先:理财规划师必须充分了解客户的需求和目标,制定个性化的理财方案,确保最大程度地满足客户的利益需求。
2. 诚信:理财规划师必须遵守职业道德标准,保持诚信和正直,不虚假宣传、不散布谣言、不隐瞒重要信息,以客户利益为第一考虑。
3. 专业:理财规划师必须具备丰富的理财知识和专业技能,不断提升自己的专业水平,为客户提供专业咨询和建议。
4. 透明:理财规划师必须向客户提供所有相关的信息,包括收费标准、费用组成、退款政策等,确保客户对所有交易和费用结构有清晰的了解。
5. 保密:理财规划师必须遵守机密保护法律法规,妥善保管客户的个人信息和交易信息,确保客户的隐私得到妥善保护。