理财规划要求提供全方位的服务。取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。报考国家金融理财规划师需要哪些条件专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师报名条件 理财规划师如何报名
理财规划师报名条件：凡报考国家职业资格一级的，需要具备以下条件之一：1、连续从事本职业工作19年以上；2、本科学历或中级职称，连续从事本职业工作13年以上；3、硕士研究生及以上学历，连续从事本职业工作10年以上；4、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
凡报考国家职业资格二级的，需要具备以下条件之一：
1、连续从事本职业工作13年以上；
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、具有本专业或者相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上；
5、具有本专业或者相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，或者连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
理财规划师报名条件及费用标准
1、报名条件：具备以下条件之一：连续从事本职业工作6年以上；具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书；具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上；具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。2、费用标准：280元。
3、理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。
理财规划师需要学历要求吗
一、报考条件（以下条件具备其中之一即可）1、助理理财规划师（三级）
（1）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（2）具有其它专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
2、理财规划师（二级）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
报考国家金融理财规划师需要哪些条件
专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。理财规划师忠实、客观地为客户长期服务，在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。他们的主要业务不再是从销售金融产品及服务中获取佣金，而是帮助客户实现其生活、财务目标进行专业咨询，并通过一个规范的个人理财服务流程来实施理财建议从而防止客户利益受到侵害。报考条件
助理理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
希望能够帮助到您。
