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国家理财规划师资格证怎么考试(理财规划师报名条件是什么?)

时间:2024-05-09 作者: 小编 阅读量: 8 栏目名: 理财知识

理财规划师报名条件及费用标准如下:一、首先,报名理财规划师考试需要满足以下条件:1、具备高中及以上学历,并年满18周岁。理财规划师是为客户提供专业理财服务的职业,报名参加理财规划师考试需要满足一定的条件并支付相应的费用。

理财规划师考试报名条件


理财规划师考试报名条件如下:
1、大专及以上学历;
2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士;
3、对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士。
理财规划师又称为美国注册财务策划师,英文简称为RFP,是美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。考试设有《财务策划原理》和《高级财务策划》两科,主要考察考生理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能等方面的能力。

理财规划师报名条件是什么?

理财规划师报名条件及费用标准如下:

一、首先,报名理财规划师考试需要满足以下条件:

1、具备高中及以上学历,并年满18周岁。

2、无不良信用记录,未被列入国家、省、市“黑名单”。

3、符合基本身体素质条件,相关体检合格。

二、其次,报名费用标准如下:

1、首次报名考试费用为700元,补考报名费用为500元。

2、报名费用支付方式为网上支付,不支持现金支付。

3、报名费用支付需在规定时间内完成,逾期未支付将取消报考资格。

三、理财规划师考试特点和注意事项:

1、考试采用机考形式,全程闭卷,考试科目包括《投资规划》和《理财规划》两门。

2、考试时间为150分钟,每门科目90分钟,剩余30分钟为交卷时间。

3、考试成绩采用百分制,60分为合格分数线。

4、考试结束后5个工作日内公布成绩,考生可在官方网站查询。

5、考试成绩有效期为4年,考生需在有效期内完成全部考试科目。

四、拓展资料

理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案。

它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次财务安全和财务自由。

理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

理财规划师是为客户提供专业理财服务的职业,报名参加理财规划师考试需要满足一定的条件并支付相应的费用。

在备考过程中,考生需要全面掌握考试内容,注重实践经验积累,提高自己的专业素养和综合能力。同时,考生还需要注意考试时间和安排,合理规划复习计划,全面提升自己的应试能力。

理财规划师怎么考?

到人事厅去报名,不过要审核条件的哦
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