西安国华教育--理财规划师培训 理财规划师是为个人、家庭、企业、机构提供理财服务的专业人士。运用所学的专业知识、技术、方法，为广大客户提供合理的理财咨询服务，提供切实可行的、量身定制的理财方案，在对方案的不断修改中，满足客户的财务需求，所以要求理财规划师要掌握各种金融工具和相关法律法规。
理财规划师的职能是什么
理财规划师就是专门做理财规划的专业人员 理财规划，是根据客户财务与非财务状况，运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。个人理财规划基于人的生命周期，是一个长期的过程，一个努力达到终生（身）的财务安全、自主、自由和自在的过程；同时，理财规划又是一项综合服务，它由专业理财人员通过明确个人客户的理财目标，分析客户的生活、财务状况，从而帮助客户制定出可行的理财方案。 考试途径： 参加培训机构培训，再考试，考试资料在报名时领取。 重庆地区推荐培训机构：重庆美途职业培训教育学校，网址： <a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=shttp%3a%2f%2fcq.mtoedu.com" target="_blank">http://cq.mtoedu.com</a>理财规划师是做什么的?
西安国华教育--理财规划师培训
理财规划师是为个人、家庭、企业、机构提供理财服务的专业人士。运用所学的专业知识、技术、方法，为广大客户提供合理的理财咨询服务，提供切实可行的、量身定制的理财方案，在对方案的不断修改中，满足客户的财务需求，所以要求理财规划师要掌握各种金融工具和相关法律法规。
培训对象：
1>保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。
2>基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
3>银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
4>信托投资、房地产、、等相关人员。
5>高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。
6>有志于从事理财规划的人员。
7>各行各业的高级管理人员。
8>证券公司的投资顾问和客户经理。
9> 提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。
