专业又负责人的投资顾问,会根据不同产品的不同风险,选择合适的时间帮助客户做正确的决定。很多理财顾问只会为了业绩,尽快的让客户投资,让客户买单,这样的理财顾问并不负责人。成为自己的理财规划师,需要明确自己的理财目标,风险承担能力,匹配的理财产品,专业的投资技能。
理财与家庭资产配置:如何成为自己的理财规划师
全球知名资产配置模型:按照40%稳健收益产品(固收和类固收产品),30%权益类产品(股权股票等产品),20%现金资产(货币基金,短期借贷等产品)和10%的保险计划,来帮助客户做好科学化的资产配置方案。找一个专业的理财顾问,更要找一个负责人的理财顾问。
专业又负责人的投资顾问,会根据不同产品的不同风险,选择合适的时间帮助客户做正确的决定。
很多理财顾问只会为了业绩,尽快的让客户投资,让客户买单,这样的理财顾问并不负责人。
成为自己的理财规划师,需要明确自己的理财目标,风险承担能力,匹配的理财产品,专业的投资技能。